Snelteksten

Omschrijving van de functionaliteit
Met snelteksten is het mogelijk om bij een bepaalde status en actie snel een (standaard)opmerking mee te geven. Door het gebruik van een sneltekst is het niet iedere keer nodig om dezelfde opmerking te typen. Dit is handig als een gebruiker bijvoorbeeld soms de opmerking ‘Kloppen deze bedragen?’ en soms de opmerking ‘Wil je de bijlage toevoegen?’ vult invullen. De gebruiker kan dan snel kiezen uit één van deze snelteksten en de factuur opsturen. Meer over het gebruik van snelteksten lees je hier: https://help.blue10.com/knowledgebase/article/KA-01353/nl-nl. 

Tip: Sommige acties zijn vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld dat de directeur de factuur moet goedkeuren voor betaling als een factuur wordt opgestuurd. Dan raden we aan om in dit geval geen opmerking mee te geven. Op het moment dat er een uitzondering is waarover de gebruiker een opmerking over meegeeft richting een andere gebruiker, raden we aan om wel een opmerking mee te geven. Dan valt deze meer op de bij de andere gebruiker.

Let op: Om gebruik te maken van snelteksten moeten deze eerst worden aangemaakt door een gebruiker met beheerdersrechten. Meer over het aanmaken van snelteksten lees je hier: https://help.blue10.com/knowledgebase/article/KA-01355/nl-nl

Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen:

1. Ga naar Beheer > Snelteksten.
2. De pagina is als volgt opgebouwd:
   • Bovenaan is het mogelijk om via Nieuwe standaard tekst aanmaken een nieuwe sneltekst aan te maken. 
   • Rechtsboven is het mogelijk om te zoeken naar bepaalde snelteksten.
   • In het overzicht zijn de volgende kolommen zichtbaar:
     1. Status: Dit is de status waarbij het mogelijk is om de sneltekst te selecteren.
     2. Actie: Dit is de actie waarbij het mogelijk is om de sneltekst te selecteren.
     3. Tekst: Dit is de tekst van de sneltekst.
     4. Volgorde: Dit is de plek in de rangschikking waar de sneltekst staat in de drop-down.
     5. Goedgekeurd: Geeft aan of het document al goedgekeurd moet zijn of niet voor het selecteren van de sneltekst.
     6. Ligt bij behandelaar: Geeft aan of alleen de gebruiker die het document mag behandelen, de sneltekst mag selecteren.
     7. Mag goedkeuren voor betaling: Geeft aan of het alleen mogelijk is om de sneltekst te selecteren wanneer de gebruiker de rol Goedkeuren voor betaling heeft.
     8. Afgetekend: Dit is niet van toepassing.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.