Omschrijving van de functionaliteit
In Blue10 Contract Management is het mogelijk tags te koppelen aan een contract. Hierdoor is het makkelijk om bepaalde documenten, zoals contracten, terug te zoeken die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een project inrichting kantoor.
De ‘tags’ functionaliteit van Blue10 Contract Management hangt samen met de ‘tags’ functionaliteit uit Blue10 Invoice Management. Wanneer je tags aanmaakt in Blue10 Contract Management dan verschijnen deze ook in Blue10 Invoice Management, en andersom. Lees hier meer over het gebruik van tags in Blue10 Invoice Management.
Na het aanmaken van een tag in Blue10 Invoice Management, kan het 30 minuten duren voordat deze ook zichtbaar is in Blue10 Contract Management.
Let op: Tags worden beheerd in Blue10 Invoice Management en niet in Contract Management. Met het beheren van tags kan een gebruiker onder andere alle tags inzien en indien mogelijk verwijderen. Via Beheer > Tags zijn alle aangemaakte tags in de Blue10 omgeving zichtbaar. Lees hier meer over het beheren van tags.
Hoe werkt de functionaliteit?
Tags aanmaken
Volg de volgende stappen:
- Open een contract via Overzicht: Contracten, of maak er een aan via ‘Nieuw contract’.
- Klik op het potlood om het contract te bewerken.
- Ga naar het kopje ‘Tags’ en typ in de balk de gewenste naam van de nieuwe tag.
- Klik op het plusje om de nieuwe tag aan te maken.
- Klik vervolgens op het opslaan-icoontje om de nieuwe tag op te slaan en te koppelen aan het contract.
Tag(s) koppelen aan een document
Volg de volgende stappen:
- Open een contract via Overzicht: Contracten, of maak er een aan via ‘Nieuw contract’.
- Klik op het potlood om het contract te bewerken.
- Selecteer onder het kopje ‘Tags’ de gewenste tag(s).
- Klik op het opslaan-icoontje om de tag te koppelen aan het contract.
Contracten terugzoeken o.b.v. tags
Volg de volgende stappen om te filteren op tags:
- Open het Overzicht: Contracten.
- In de filters aan de linkerkant van de pagina bevindt zich het veld ‘Tags’. Door één of meerdere tags te selecteren wordt er gefilterd op contracten die gekoppeld zijn aan een van deze tags.
Volg de volgende stappen om ‘Tags’ toe te voegen als kolom:
- Open het Overzicht: Contracten.
- Met het tandwiel rechts bovenin worden er extra opties voor kolommen geopend. Hier is de mogelijkheid om ‘Tags’ toe te voegen als kolom.
- Door te klikken op het ‘Tags’ icoontje wordt er gesorteerd op aantal tags dat aan een contract hangt.
- Door met de muis over de cirkel heen te gaan wordt er weergegeven welke tags er aan een contract hangen.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.