Let op: Dit KB-artikel geldt alleen voor gebruikers die werken met AccountView, AFAS, Exact Globe, Twinfield, iMUIS, Exact Online, Visma, Business Central, NetSuite en Unit4 Multivers (Online).
Omschrijving van de functionaliteit
Boekingstemplates geven de mogelijkheid om het coderen en boeken van facturen te versnellen en te automatiseren. Met een boekingstemplate is het mogelijk om veelgebruikte coderingen eenvoudig te hergebruiken en standaard toe te passen. Indien gewenst zelfs met een standaard verdeling van de kosten per grootboek. Hierdoor is het niet meer nodig om iedere keer de boekingsregels handmatig aan te maken.
Na het aanmaken van een boekingstemplate is het mogelijk om deze te bewerken. Meer weten over het aanmaken van een boekingstemplate? Lees hier verder.
Er zijn twee mogelijkheden om een boekingstemplate te wijzigen (door een gebruiker met de rol Boeken):
- In het valideerscherm;
- Via Beheer > Boekingstemplates.
Hoe werkt de functionaliteit?
Wijzigen van boekingstemplate in het valideerscherm
Volg de volgende stappen:
- Open de betreffende factuur in het valideerscherm en selecteer het betreffende boekingstemplate.
- Klik op het potloodje naast het veld Boekingstemplate om deze te bewerken. Hiermee is het mogelijk om het boekingstemplate van de leverancier of de klant die staat gevuld in het veld Leverancier of Klant binnen de administratie die staat gevuld in het veld Administratie te bewerken.
- Het bewerken van het boekingstemplate werkt hetzelfde als het aanmaken van het boekingstemplate. Voer de gewenste wijzigingen door in de velden en codeerregels.
- Klik tot slot op Opslaan.
Wijzigen van boekingstemplate via Beheer > Boekingstemplates
Volg de volgende stappen:
- Ga naar Beheer > Boekingstemplates en open het betreffende boekingstemplate.
- Het bewerken van het boekingstemplate werkt hetzelfde als het aanmaken van het boekingstemplate. Voer de gewenste wijzigingen door in de velden en codeerregels.
- Klik tot slot op Opslaan.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101