Omschrijving van de functionaliteit
Alle gegevens (leveranciers, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, projecten, etc.) uit het boekhoudsysteem worden ’s nachts automatisch gesynchroniseerd. Dit is niet altijd handig, omdat je in sommige situaties direct die ene leverancier nodig hebt voor de verwerking van een bepaalde factuur. Mocht je hier nog niet bekend mee zijn, het is voor beheerders ook mogelijk om de synchronisatie van leveranciers en overige gegevens direct zelf uit te voeren.
Hoe werkt de functionaliteit?
In het Bedrijfsbeheer kan je alle gegevens direct synchroniseren met behulp van twee knoppen: Update alle leveranciers en Update alle stamgegevens.
- Ga naar Instellingen
- Ga naar Bedrijven en selecteer de gewenste administratie
- Klik op Eigenschappen
- Klik op Update alle leveranciers om alle leveranciersdata te synchroniseren
- Klik op Update alle stamgegevens om alle data zoals grootboekrekeningen, kostenplaatsen en projecten te synchroniseren.
Na het boeken van de factuur worden het boekstuknummer, vervaldatum, betaaldatum en regels overgehaald uit je boekhoudsysteem.
Synchroniseren van data in het Valideerscherm
Het is ook mogelijk om de gegevens te synchroniseren in het valideerscherm.
- Ga naar het Valideerscherm.
- Naast de Administratie staan twee blauwe pijltjes. Klik op de blauwe pijltjes. Zodra de pijltjes weer donkerblauw kleuren zijn alle gegevens gesynchroniseerd.
Aanpassingen op de factuur ná het valideren van de factuur
Na het valideren van de factuur wordt de factuur in het boekhoudsysteem geboekt. Indien je na de stap valideren nog wijzigingen aanbrengt in de kopgegevens van de factuur in het boekhoudsysteem, dien je ook de kopgegevens in Blue10 aan te passen.
- Ga naar Inkoop
- Selecteer de desbetreffende factuur om naar de Documentdetailpagina: Inkoop te gaan.
- Klik op Wijzigen in de linker kolom en bewerk de kopgegevens.
- Klik op Opslaan
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description of the functionality
All data from your accounting system, such as suppliers, general ledger accounts, cost centers and projects are automatically synchronized overnight with Blue10. You might find yourself in a situation where you need to have access to up-to-date data in order to process a certain invoice. In this case you can synchronize the data by yourself.
How does the functionality work?
You can synchronize all data directly using two buttons: Update all suppliers or Update all master data.
- Go to Settings > Companies.
- Choose the desired aministration and scroll down the page
- Click on Properties
- Click Update all suppliers to synchronize all suplier data from your accounting system.
- Click Update all master data to synchronize all other data, such as general ledger accounts, cost centers and projects.
After posting the invoice, the ledger entry number, due date, payment date and invoice lines are retrieved from your accounting system.
Synchronize data in the Validation screen
It is also possible to synchronize the data in the step Verify.
- Go to the Verify.
- Next to the administration there are two blue arrows. Click on the two blue arrows to refresh all data.
Changes to the invoice after Validating
After validating, the invoice will be posted in your accounting system. If you make changes in your accounting system to the header data of the invoice after validating, you also need to edit the header data in Blue10.
- Go to Purchase
- Select the invoice to go to the Document detail page: Purchase.
- Click on Edit in the left column and edit the header data.