Omschrijving van de functionaliteit
Via het valideerscherm en de documentdetailpagina is het mogelijk een debetfactuur te koppelen aan een creditfactuur. Zo houd je makkelijker het overzicht en zie je snel welke documenten bij elkaar horen.
Voor deze functionaliteit heb je de rol Boeken/Valideren nodig in Blue10.
Hoe werkt de functionaliteit?
Koppelen documenten via valideerscherm
1. Klik op het dashboard op Valideren.
2. Open een creditnota.
3. Ga in de lijst onder Credit Inkoopfactuur naar “koppel debetfactuur”.
4. Er opent een dropdownmenu met alle gevalideerde debetfacturen die gelinkt zijn aan dezelfde leverancier binnen het bedrijf. Selecteer de gewenste factuur.
5. Je ziet nu dat de documenten gekoppeld zijn.
Koppelen documenten via documentdetailpagina
1. Open de documentdetailpagina.
2. Open een creditnota.
3. Klik op de tab ‘Debet’, vlak boven de preview van de factuur.
4. Klik op ‘Link debetfacturen’.
5. Vervolgens opent een dropdown met alle gevalideerde debetfacturen die gelinkt zijn aan dezelfde leverancier binnen het bedrijf. Selecteer de gewenste factuur. Je ziet nu dat de documenten gekoppeld zijn.
Gekoppelde documenten terugzien of ontkoppelen
Je ziet een gekoppeld document terug in het valideerscherm of op de documentdetailpagina. Naast elk gekoppeld document staat een kruisje. Hiermee is het document direct te ontkoppelen.
Het terugzien van documenten kan zowel vanuit credit- als debetfacturen.
Let op
Het is alleen mogelijk om te koppelen vanaf een creditfactuur, zodat je altijd een bestaande factuur hebt om aan te koppelen.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101
Description of the functionality
On the validation screen and the document details page, it is possible to link a debit invoice to a credit invoice. This makes it easier to maintain an overview and quickly see which documents belong together.
For this functionality, you need the Booking/Validating role in Blue10.
How does the functionality work?
Link documents through the validation screen
1. On the dashboard, click Verify.
2. Open a credit invoice.
3. In the list under Credit Purchase Invoice, go to ‘link debit invoice’.
4. A drop-down menu will open with all validated debit invoices linked to the same supplier within the company. Select the invoice you want.
5. You can now see that the documents are linked.
Link documents through the document detail page
1. Open the document detail page
2. Open a credit invoice.
3. Click on the tab ‘Debet’, just above the invoice preview.
4. Click on ‘Link debet invoices’.
5. A dropdown menu will then open with all validated debit invoices linked to the same supplier within the company. Select the invoice you need. You will now see that the documents are linked.
Review or unlink linked documents
You will see a linked document in the validation screen or on the document details page. There is a cross next to each linked document. This allows you to unlink the document immediately.
Documents can be viewed from both credit and debit invoices.
Please note
It is only possible to link from a credit invoice, so that you always have an existing invoice to link to.
Do you have any questions about this?
Send an e-mail to support@blue10.com or call +31 88 2583101