Omschrijving van de functionaliteit
Er zijn verschillende manieren om een document te importeren in Blue10. Na het importeren is een document niet alleen zichtbaar op het dashboard, maar ook terug te vinden in het Bronoverzicht. Hier zie je onder andere hoe een document is geïmporteerd in Blue10, kun je de originele bestanden downloaden en navigeer je eenvoudig naar het bijbehorende document op het dashboard.
Hoe werkt de functionaliteit?
Ga via het menu Importeren naar het Bronoverzicht. Er opent een scherm met alle recent geïmporteerde documenten. E-mails die binnenkomen zonder bron zijn te vinden onder E-mails zonder bron. Staat hier een e-mail klaar, dan is dit zichtbaar met een uitroepteken.
Om snel te vinden wat je zoekt, kun je in beide overzichten gebruikmaken van onderstaande filters:
Bron type: Selecteer hier op welk type bron je wilt filteren. Standaard worden alle brontypes getoond. Bron types zijn de verschillende manieren waarop documenten kunnen worden geïmporteerd in Blue10. Lees hier meer over de manieren waarop je een document kunt importeren in Blue10.
Bedrijf: Selecteer hier het bedrijf waarvoor je documenten wilt bekijken. Standaard wordt er gezocht binnen alle bedrijven in je Blue10-omgeving.
Vanaf: Kies hier vanaf welke datum je documenten wilt tonen. Standaard wordt hier gezocht vanaf één maand geleden.
Tot en met: Kies hier tot en met welke datum je documenten wilt tonen. Standaard wordt hier gezocht tot en met vandaag.
Zoeken: Je kunt hier zoeken op bronnummer, bedrijf, aangemaakt door en in het geval van een e-mail ook op onderwerp.
Brondetails
Wanneer je in het bronoverzicht het juiste document hebt gevonden, kun je de brondetails openen. In dit scherm krijg je meer informatie over de bron van het document. Je kunt hier bijvoorbeeld de originele bestanden downloaden, navigeren naar een document in het dashboard, de afzender van een e-mail inzien en de status van een document bekijken. De volgende statussen worden gebruikt:
- Nieuw
- Converteren
- Geconverteerd
- In herkenning
- Valideren – als alle documenten ten minste bij het valideerscherm zijn
- Gevalideerd
0. Documenten zijn verwijderd
Onder het kopje Bestanden gekoppeld aan dit document staan de originele documenten. Klik op het blauwe knopje met het icoontje van het bestandstype om het origineel te downloaden of de originele e-mail te bekijken. Daaronder zie je een regel met het documentnummer en de locatie in Blue10. Klik hierop om direct naar het document te gaan op het dasboard.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description of the functionality
There are several ways to import a document into Blue10. After importing, a document is not only visible on the dashboard, but can also be found in the Source Overview. Here you can see how a document was imported into Blue10, download the original files, and easily navigate to the corresponding document on the dashboard.
How does the functionality work?
Go to the Source overview via the Import menu. A screen will open showing all recently imported documents. Emails that arrive without a source can be found under Emails without source. If there is an email here, it will be marked with an exclamation mark.
To quickly find what you are looking for, you can use the filters below in both overviews:
Source type: Select the type of source you want to filter on. By default, all source types are displayed. Source types are the different ways in which documents can be imported into Blue10. Read more about the ways in which you can import a document into Blue10 here.
Company: Select the company for which you want to view documents. By default, the search is performed within all companies in your Blue10 environment.
From: Select the date from which you want to display documents. By default, the search covers the past month.
To: Select the date up to which you want to display documents. By default, the search covers up to today.
Search: You can search by source number, company, created by and, in the case of an e-mail, also by subject.
Source details
Once you have found the correct document in the source overview, you can open the source details. This screen provides more information about the source of the document. Here, you can download the original files, navigate to a document in the dashboard, view the sender of an email, and check the status of a document. The following statuses are used:
- New
- Converting
- Converted
- In recognition
- Validating – if all documents are at least at the validation screen
- Validated
0. Documents have been deleted
The original documents are listed under the heading Files linked to this document. Click on the blue button with the file type icon to download the original or view the original email. Below that, you will see a line with the document number and location in Blue10. Click on this to go directly to the document on the dashboard.
Do you have any questions about this?
Send an email to support@blue10.com or call +31 88 2583101.