Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit 

In Blue10 is het mogelijk om het boekhoudsysteem van een bedrijf aan te passen. Als je overstapt naar een ander boekhoudsysteem, kun je gewoon blijven werken met hetzelfde bedrijf in Blue10. 

Het huidige boekhoudsysteem noemen we voor nu hieronder A en het nieuwe boekhoudsysteem noemen we B.

 

Hoe werkt de functionaliteit? 

Volg de volgende stappen: 

  1. Zorg dat alle facturen die geboekt zijn in A daadwerkelijk zijn verwerkt en in het archief van Blue10 staan. Hiervoor zijn een paar aandachtspunten:
    - Facturen onder Boeken mogen blijven staan, omdat deze nog niet geboekt zijn in A. Indien gewenst is het nog mogelijk om deze te boeken in A en verder te verwerken in Blue10 totdat deze gearchiveerd zijn.
    - Zorg dat er onder Goedkeuren geen facturen meer staan. Dit betekent dat deze facturen goedgekeurd moet worden in Blue10 zodat deze nog worden gedeblokkeerd in A.
    - Zorg dat er onder Betalen geen facturen meer staan. Na het koppelen van Blue10 met B krijgen deze facturen geen betaaldatum meer uit A. Een gebruiker met beheerdersrechten kan deze facturen handmatig aanpassen.
  2. Volg daarvoor de volgende stappen: open de factuur > klik op de Documentdetailpagina op Wijzigen bij de kopgegevens van de factuur > zet het veld Factuur krijgt geen betaaldatum op Ja. De facturen worden dan gearchiveerd in Blue10.We raden aan om de crediteuren uit A te converteren naar B met dezelfde nummering. Mocht leverancier nummer 1 in A bijvoorbeeld KPN heten en is in B leverancier nummer 1 Ziggo, dan worden in Blue10 alle facturen welke op 1 KPN stonden vernoemd naar 1 Ziggo. Is het gewenst om een andere nummering in B te gebruiken? Let er dan op dat deze nummering afwijkt van de nummering uit A.
  3. Ga naar Beheer > Bedrijven. 

4. Selecteer het bedrijf waarvan je het boekhoudsysteem wilt aanpassen. 

5. Klik op Wijzigen. 

6. Zoek de gewenste koppeling en klik op Verbind. 

 

Het maken van een koppeling verschilt per boekhoudsysteem. Bekijk hier hoe het werkt voor jouw gewenste koppeling. Wil je meer weten over het aanvragen van een (nieuwe) integratie? Lees hier verder. 

 

Heb je hier vragen over? 
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Description of the functionality

In Blue10, it is possible to adjust a company's accounting system. If you switch to a different accounting system, you can simply continue working with the same company in Blue10.

For now, we will refer to the current accounting system as A and the new accounting system as B.

 

How does the functionality work?

Follow these steps: 

 

  1. 1. Ensure that all invoices posted in A have actually been processed and are in the Blue10 archive. There are a few points to be aware of:
    - Invoices under Post may remain, as they have not yet been posted in A. If desired, it is still possible to post them in A and continue processing them in Blue10 until they are archived.
    - Ensure that there are no more invoices under Approve. This means that these invoices must be approved in Blue10 so that they can be unblocked in A.
    - Ensure that there are no more invoices under Pay. After linking Blue10 with B, these invoices will no longer receive a payment date from A. A user with administrator rights can manually adjust these invoices.

     

    To do this, follow these steps: open the invoice > click on Change in the Document Detail page in the invoice header > set the Invoice will not receive a payment date field to Yes. The invoices will then be archived in Blue10.

     

    2. We recommend converting the creditors from A to B with the same numbering. For example, if supplier number 1 in A is called KPN and supplier number 1 in B is called Ziggo, then in Blue10 all invoices that were listed under 1 KPN will be renamed to 1 Ziggo. If you wish to use a different numbering system in B, please ensure that this numbering differs from the numbering in A.

     

  2. 3. Go to Settings > Companies. 

  1. 4. Select the company you want to adjust the accounting system for.

  1. 5. Click on Edit. 

  1. 6. Find the desired connection and click Connect. 

 

The process of creating a connection varies depending on the accounting system. View here to learn how it works for your desired connection. Would you like to learn more about requesting a (new) integration? Continue reading here. 

 

Do you have any questions about this? 
Send an email to support@blue10.com or call +31 88 2583101. 

Trefwoorden: Overgang migratie bhs