In onze Knowledgebase artikelen gebruiken we diverse begrippen voor functionaliteiten in Blue10 of als administratieve termen. Hieronder een begrippenlijst ter verduidelijking wat wij bedoelen.
Begrippen in Blue10:
- Akkoord: Inhoudelijk akkoord geven op een factuur, voordat deze goedkeuring krijgt voor betaling.
- Automatische forward: Het is mogelijk om een eigen, reeds bestaand e-mailadres te gebruiken voor het ontvangen van documenten in Blue10. In dit geval raden wij aan om gebruik te maken van een automatische forward. De forward moet ingesteld worden op jullie eigen mailserver.
- Batch: Een batch is een document dat door de documentherkenning gaat en beschikbaar is in het valideerscherm. Zodra het document is gevalideerd in Blue10, wordt de batch omgezet naar een document en is deze beschikbaar in één van de overzichten: Inkoop, Verkoop of Pakbon.
- Boeken: Het maken van een boeking in het boekhoudsysteem.
- Boeken en blokkeren: Het boeken van het document in het boekhoudsysteem. Tevens wordt de boeking geblokkeerd voor betaling, zodat de factuur niet op de betaallijst komt te staan.
- Boekhoudsysteem: Een boekhoudsysteem is een softwarepakket of ERP-systeem waarmee de boekhouding is te automatiseren.
- Bonnetje: Op een papieren kassabon staan de bedragen die afgerekend zijn.
- Codeerregel: Op een codeerregel is het mogelijk om op regelniveau aan te geven op welk grootboek de kosten moeten worden geboekt. Dit wordt ook wel eens ‘kostenregels’ of ‘boekingsregels’ genoemd.
- Contract: Een overeenkomst met een leverancier.
- Contracten: Via Contracten in het menu is het mogelijk om Contract Management te openen.
- Dashboard: Beginscherm van een gebruiker met de rol Boeken.
- Deblokkeren: De inkoopfactuur deblokkeren voor betaling in het boekhoudsysteem.
- Documenten: Boekingsdocumenten zijn inkoop- en verkoopfacturen, pakbonnen en bonnetjes.
- Documentdetailpagina: Na het valideren zijn de documenten terug te vinden in de overzichten Inkoop, Verkoop en Pakbon. Bij het klikken op een regel opent zich de Documentdetailpagina, waar de kopgegevens, boekingsregels, de historie en de pdf terug te vinden zijn. Via de Documentdetailpagina is het mogelijk om een actie uit te voeren.
- Goedkeuren voor betaling: De factuur fiatteren voor betaling zodat deze op de betaaladvieslijst van het boekhoudsysteem terechtkomt.
- Inkoop: Het overzicht inkoopfacturen wat bereikbaar is via het menu.
- Inkoopfactuur / Aankoopfactuur: Op een inkoopfactuur staan producten en diensten die zijn afgenomen en het verschuldigde bedrag hiervoor. In België wordt een inkoopfactuur een aankoopfactuur genoemd.
- Kopgegevens: Dit zijn gegevens zoals de administratie, leverancier, factuurnummer, datum, boekstuknummer en bedragen.
- Pakbon: Op een pakbon staat een omschrijving van de inhoud van een geleverde collo of pakket.
- Pakbon (in het menu): Het overzicht pakbonnen wat bereikbaar is via het menu.
- Valideerscherm: Hier worden de herkende kopgegevens van de factuur gecontroleerd. Ook worden hier de boekingsregels aangemaakt, indien het boekhoudsysteem dit ondersteund.
- Verkoop: Het overzicht verkoopfacturen wat bereikbaar is via het menu.
- Verkoopfactuur: Op een verkoopfactuur staan producten en diensten die zijn geleverd aan een leverancier/klant.
- Workflow: Stappen die een document doorloopt in Blue10 voor verwerking van het document.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.